Kompetenz mit vielen Gesichtern

Willkommen bei FORMAXX in Berlin!
 

Die Verschiedenartigkeit ihrer Einwohner gibt einer Stadt ihr individuelles Gepräge. So vielschichtig wie unsere Berliner Klientel sind deshalb auch unsere Beratungsleistungen – und die Kompetenzen, die wir in unserer Berliner Geschäftsstelle zusammenführen. Ob Fragen zu Einkommen, Steuern, Erbschaft, Gesundheits- oder Altersvorsorge: Um auch für Sie eine ganzheitliche Lösung zu finden, beschäftigen wir in unserem Team aus 24 Mitarbeitern sowohl Generalisten als auch Spezialisten.
 

Flexibilität steht bei unserer Beratungsarbeit stets im Mittelpunkt. Verantwortungsbewusst und mit dem Anspruch der Nachhaltigkeit erarbeiten wir deshalb gemeinsam mit unseren Kunden Konzepte, die an die sich wandelnden Lebenssituationen angepasst werden können. Abgestimmt auf die beruflichen und familiären Hintergründe unserer Klientel entstehen so Schritt für Schritt fundierte Finanzierungsmodelle, die den Lebenszielen unser Kunden gerecht werden.




Wir bieten

• EIN Ergebnis - unabhängig von Berater und Standort
• Ganzheitliche Beratung über alle sechs Bedarfsfelder
• Das Ergebnis basiert auf wissenschaftlich abgesicherten Handlungsempfehlungen Verteilung der Liquidität nach einer klaren Rangfolge
• Alle Produkte erfüllen mindestens die vom Bund der Versicherten, von der Zeitschrift Finanztest sowie dem Arbeitskreis der EU-Vermittlerrichtlinie geforderten Kriterien (Gold– Silber– Bronze–Logik)
• Jährliche Anpassung der persönlichen Finanzkonzeption an Veränderungen von Lebensumständen und Bedürfnissen